Кэсси при помощи Джейка изучает семейное древо ее отца с целью найти ответ почему она может колдовать без участия других членов круга. Адам встает на защиту Кэсси, когда Фэй пытается доказать, что Джейк может быть опасным для круга. Также Адама беспокоит кузен Мелиссы - Холден, недавно приехавший в город и бросающая пронзительные взгляды в сторону Дианы. Перестановка сил в тандеме Доун и Чарльзом грозит разрушить их планы. В город приезжает Салемская ведьма Верджиния Нелл. Девушка пока что не вмешивается в историю. Также вслед за Верджинией приезжает сестра Кэсси, Мишель. Джейк возврашается в Шанс Харбор чтобы предупредить Кэсси о том, что ести они узнают как ее отец был убит в пожаре на корабле 16 лет назад, то их будет ждать та же участь. Он предлагает крайне опасный способ раскрыть правду о том роковом дне, но Адам и Диана подозревают, что у него есть скрытые мотивы. Фэй попадает в опасную ловушку, когда один из друзей Ли по имени Каллум останавливается у магазина. Тем временем Кэсси видит Верджинию в прошлом когда был пожар.Адам же неможет понять кто ему больше подходит Диана которая всячески борется за его…