После событий с неудачной попыткой убийства Клауса для всех посвященных в это жителей Мистик-Фоллс наступили темные времена. Каждодневное схождения с ума в ожидании того, как же Гибрид отомстит им, наложило определенный отпечаток на каждого героя, а Клаус все не торопился мстить, что все больше подливало масла в огонь и не давало расслабиться. Но спокойная жизнь им только сниться. Клаус со своими гибридами снова объявился в городе и сразу же нанес визит Елене, как вы думаете с чем? Правильно, наш всесильный и ужасный, нагоняющий страх и ужас на весь мир нечисти не смог усмирить и подчинить себе младшего Сальваторе и теперь взваливает эту миссию на хрупкие плечи Елены. Наивно полагая, что только она может вернуть Стефану рассудок, при этом угрожая смертельной опасностью ее близким, которых, увы, и так осталось немного. Хороший стимул для Елены, древний знает, на какие рычаги давить, но слова надо поддерживать действием, и только после несчастного случая, в котором Джереми спасет Аларик, чуть не поплатившись за это жизнью, Елена начинает принимать активные действия в поиске Стефана…